半导体芯片股爆发 产业链全线大涨

芯片产业链全线爆发,光刻机、封测、设备、设计等多个方向大涨。华大九天、国芯科技、灿芯股份、张江高科、通富微电、大港股份、文一科技等多股涨停,北方华创股价续创新高。

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市场传闻称台积电将暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产,但台积电对此未直接否认,仅表示不评论传言,并强调公司严格遵守所有法律和法规,包括出口管制法规。

晶圆代工厂第三季度业绩表现出色。中芯国际发布三季度报告,显示第三季度收入环比上升14%,达到21.7亿美元,首次突破单季20亿美元,创历史新高。公司产能利用率提升至90.4%,毛利率升至20.5%。中芯国际股价上个月也首次突破100元整数关口,跻身A股半导体“百元俱乐部”。

同样在第三季度,华虹公司归母净利润同比增长226.62%,产能利用率达到105.3%。TrendForce集邦咨询预计,由于第三季先进制程与成熟制程产能利用皆较前季改善,全球前十大晶圆代工产值有望进一步增长,且季增幅可能与第二季持平。

中邮证券认为,尽管短期内供需失衡,但全球半导体行业兼具周期性和成长性,伴随终端设备智能化需求上升,市场规模持续扩大,产业链各环节逐级回暖,晶圆代工作为关键行业,产能利用率有望逐步恢复,实现持续稳健的中长期成长。

国投证券研报指出,应以震荡思维看待科技领域,半导体为核心的成长领域主线迹象明显,期待半导体能在华为鸿蒙产业链国产替代、Q2景气拐点以及AI产业链海外映射三个推动力下形成产业基本面主线。

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